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保颐保易手机app免费下载-保颐保易 v1.0.3 安卓版
保颐保易手机app免费下载-保颐保易 v1.0.3 安卓版
版本: v1.0.3
类别:商务办公
大小:35.04MB
时间:2023-07-16

软件介绍

    软件介绍

      保颐保易app是专为保险代理人精心打造的一款办公神器,能够为您提供全方位的资料理单服务,是您的客户资源管理管家,它能够通过高端的保密、加密技术帮您储存手机里所有的重要资料和客户资源,还能自动录入客户的详细资料,让您对每一个客户的详细信息都有充分的了解,针对不同的客户可以采用不同的方式跟踪服务,有效提高您的成交率;还能一站式管理所有客户的信息,为您减轻工作负担,让您更高效的工作,还提供了智能提醒功能,让您及时跟踪客户的动态,掌握实时信息。

    保颐保易

    应用功能

      1、通过加密储存和双重认证解密机制双重保险能够保障您的资料安全;

      2、可以对客户进行分类管理,多维度评估每个客户的潜在价值以及维持客户关系;

      3、收件箱能够快速整理客户信息,以时间顺序和互动情况全面跟踪客户;

      4、系统可以自动记录客户的信息,还能免文字录入,包括通话记录和短信记录等;

      5、支持一键导航和拨打电话以及查询企业情况等,还能自动生成客户地图;

      6、开启智能提醒,添加备忘录,可以准确提示在某个时间有重要的事情;

    应用特色

      1、支持名片扫描和快捷录音笔记,标签点选录入和语音转文字等;

      2、采用t型管理法对客户的资料进行管理和记录,清楚掌握客户动态;

      3、通讯录中的客户可以输入关键字就能准确快速的找到客户信息;

      4、可以随时对跟踪的客户进行记录,包括成交意向、工作单位和职位等;

      5、在线编辑客户的资料,添加或修改客户标签;

      6、通过日历的方式记录每一项工作事项,避免错过重要的事情;

    使用说明

      1、下载安装软件,打开应用到首页界面,选择相应的功能即可

      2、进入通讯录,根据标签的分类快速查找高意向客户

      3、点击添加即可随时添加客户信息和设置标签,便于管理

      4、进入日程管理,查看每天的服务工作安排,让工作更有序

      5、打开客户的详细信息页面,可以查看用户的各种信息,也能随时编辑客户资料

      6、点击资料安全,可设置双重加密措施,保障您的资料安全

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