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保秘书手机app免费下载-保秘书 v2.6.9 安卓版
保秘书手机app免费下载-保秘书 v2.6.9 安卓版
版本: v2.6.9
类别:商务办公
大小:87.23MB
时间:2023-07-04

软件介绍

    软件介绍

      保秘书是为保险顾问提供的移动办公帮手,为用户提供了客户管理、日程规划、数据统计、客户标签等方面功能;随时可以查看未签单和已签单的客户信息,详细为你显示了互动次数和拜访时间,自行添加客户生日信息进行管理,选择客户即可进行跟进,随时可以查看跟进的状态;选择日期即可添加提醒的事项,包括客户跟进、客户生日、待办事项等,自行在日历中标记你添加的记录;按照分类为用户推送了各种提醒消息,包括日程助手、数据报告、增员动态、团队动态、签单喜报、销售线索等,让用户可以第一时间了解客户情况。

    保秘书

    应用功能

      1、自动为用户进行了销售统计和拜访统计,通过图表展示了个人或团队的数据;

      2、提供了日程助手,根据用户添加的日程提前进行提醒;

      3、随时为你推送团队的动态,包括成员拜访动态、签单动态等;

      4、及时为用户进行线索提醒,提前为你提醒客户的生日,让你添加更多拜访的机会;

      5、支持为客户贴标签,自行编辑标签的内容,便于管理和识别客户;

      6、选择客户即可查看拜访进度,详细为你展示了拜访时间、拜访记录等信息;

    应用特色

      1、支持通过文字或语音来规划日程或添加记录,自动将信息显示在客户主页,便于用户进行查看;

      2、按照分类为你展示了所有的客户信息,让你轻松维护客户和候选人;

      3、自动提醒拜访日程、客户生日、保单周年日等,让你不遗漏任何事,更好的进行销售;

      4、通过人工智能分析,随时进行线索提醒,为你提供更多拜访线索,轻松进行推广;

      5、在线即可对保险行销进行数据化管理,让用户可以取长补短,详细为你显示了目标达成率;

      6、用户可以自定义的管理接收的各种消息,一键即可删除所有消息,还可以一键已读;

    使用说明

      1、下载该软件即可进行安装使用

      2、进入客户管理页面,选择客户或准增员查看相应的拜访信息

      3、在日程页面,选择日期添加日程或查看当天的任务

      4、点击消息,查看推送的新消息和提醒

      5、选择日期即可查看统计图表,选择个人或团队查看相应的数据信息

    更新日志

      · 日程主界面调整,可连续滚动,快捷添加日程

      · 联系人列表增加ABC分类小标识

      · 若干BUG修复,体验优化

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