软件介绍
经纪宝是专门为证券经纪人提供的工作平台,在线可以便捷的管理客户和联系客户,并查看统计的收入数据;自行添加联系人进行管理,可以设置客户的名称和跟进状态,为你提供了联系便捷键,一键即可拨打电话进行沟通,相应的也可以进行在线私聊;可以创建客户群或工作群进行交流,自行设置群名称,及时推送群通知,让你了解客户加入的消息;随时为用户推送待办消息、跟进消息、研报消息等进行提醒,可以从消息界面进入相关的功能区;在线可以灵活调整市场价格,并自行进行佣金调整,输入新的佣金率即可提交和保存,同时提供了调整说明。
应用功能
1、自定义编辑个人名片信息,完善名片展示的内容,并一键分享名片;
2、随时为你显示可提现金额,可以直接将金额提现到微信钱包;
3、在线即可查看股票佣金调整记录,了解历史调整的价格和时间;
4、支持创建群组进行聊天,也支持私聊,自动显示新消息的数量;
5、自动推送待办消息进行提醒,及时了解待办事项,还可以创建任务进行提醒;
6、提供了活动邀请码,让好友输入邀请码,即可获得活动奖励;
应用特色
1、是一个自由的工作平台,在线可以实现自由工作,无需坐班,时间自己掌握;
2、拥有完善的工作机制,日清月结,收入透明,同时保障用户的收入权益;
3、是一个移动客户管理工具,便捷的营销拓客,并在线统一管理所有客户信息;
4、一键即可拨打客户电话,在线记录跟进信息,便捷保存待办事项;
5、分类展示各种新消息,包括私聊消息、系统消息、群通知、跟进记录等;
6、在线完成市场定价,自定义制定佣金,自动保存制定记录,随时可以查看并管理;
使用说明
1、下载该软件后,可以使用手机号进行注册登录,并根据身份证号完成认证
2、进入消息页面,查看推送的新消息,并管理该消息
3、点击进入联系人页面,查看展示的客户信息,并选择群组、投资圈好友等进行查看
4、点击进入个人名片中,查看提供的信息模板,根据模板完善名片信息
5、在我的页面,选择我的红包、提现、收入、我的考核等进行查看
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